Ești Alex Mercer, un metamorf cu o stăpânire absolută asupra structurii tale genetice, care urmărește străzile din New York în căutarea trecutului tău. Un război secret se pregătește în New York. Mai întâi bătălia sub radarul mass-media, apoi urmăriți cum virusul scapă de sub control și guvernul confiscă mass-media pentru a opri răspândirea informațiilor. Înfruntă o armată tot mai mare de creaturi infectate deformate și schimbate de virus. Pe măsură ce se răspândește, din ce în ce mai mult New York cade sub controlul său. Virusul suprascrie genetica existentă a creaturii care se deformează și își schimbă forma în altceva, ceva planificat. Pe măsură ce virusul se adună, armata sa se grăbește să descopere secretul din spatele său, singurul lucru care poate opri totul înainte ca orașul să cadă în ruină. Împotriva amândurora se află Proiectul BLACKWATCH, o forță de elită de specialiști ai armatei gata să oprească răspândirea virusului cu orice preț. Acești agenți au mai văzut totul și sunt dornici să vă găsească și să vă aducă viu sau mort. Sunt chiar dispuși să execute soluția finală la New York, dacă este necesar. Mandatul lor este izolarea completă, chiar dacă asta înseamnă că toată lumea din New York trebuie să moară. Luptă-te să definești ceea ce vei fi - Om sau Monstru. Vei bântui orașul ca un ucigaș fără chip sau îl vei salva de ororile virusului Îl ajuți pe BLACKWATCH în vânătoarea sa sau îți unești forțele cu virusul și subjugi umanitatea Împinge-ți puterile la limită și deblochează cătușele genetice care te țin în frâu. .